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Indosuez Wealth Management
Indosuez Wealth Management es la marca global de gestión de patrimonios del Grupo Crédit Agricole, el noveno banco más grande del mundo por balance (según The Banker 2024), el primer banco minorista en la Unión Europea (basado en número de clientes), el primer gestor de activos en Europa y que cuenta con una sólida calificación A+ de S&P y Fitch.
Recientemente, Indosuez Wealth Management se ha convertido en el accionista mayoritario del banco belga Degroof Petercam. En el fondo, ambos bancos comparten un mismo espíritu: servir a sus clientes y desarrollarse en sus respectivos territorios.
La fusión entre Indosuez Wealth Management y Degroof Petercam crea un líder europeo en gestión de patrimonios, ofreciendo una amplia gama de servicios para satisfacer las necesidades de grandes clientes privados, familias, emprendedores e inversores profesionales. Así, Indosuez está cambiando de dimensión y convirtiéndose en un actor clave en el sector europeo de gestión de patrimonios.
Durante más de 150 años, Indosuez Wealth Management ha apoyado a destacados clientes privados, familias, emprendedores e inversores profesionales en la gestión de sus activos personales y profesionales.
El banco ofrece un enfoque personalizado que permite a cada cliente preservar y desarrollar su patrimonio en línea con sus aspiraciones. Sus equipos brindan un continuo de servicios y oferta que incluyen Asesoramiento, Financiamiento, Soluciones de Inversión, Servicios de Fondos, Tecnología y Soluciones Bancarias.
Indosuez Wealth Management cuenta con cerca de 4,500 empleados en 16 ubicaciones en todo el mundo. Con aproximadamente 200 mil millones de euros en activos de clientes, el Grupo Indosuez es uno de los líderes europeos en gestión de patrimonios.
«Durante más de 150 años, Indosuez Wealth Management ha apoyado a destacados clientes privados, familias, emprendedores e inversores profesionales en la gestión de sus activos personales y profesionales.»
Indosuez Wealth Management en Luxemburgo
Indosuez Wealth Management en Luxemburgo es una filial de propiedad de CA Indosuez, responsable del desarrollo de clientes en Europa (excluyendo Francia).
Desde su sede en Luxemburgo, apoya a sus clientes europeos mediante un enfoque complementario entre una oficina central ubicada en el Gran Ducado, un reconocido centro internacional de gestión patrimonial, y sucursales en Bélgica, España, Italia y Portugal.
Internacional por naturaleza, nuestro banco está firmemente arraigado en Luxemburgo desde hace más de un siglo, siendo el principal centro de gestión de patrimonios en la zona euro y una plataforma destacada para inversiones.
Es uno de los principales bancos privados del mercado financiero, ocupando el 9.º lugar en 2023 según un estudio de KPMG basado en el total de activos. Además, nuestros equipos están conformados por más de 400 empleados, representando 15 nacionalidades.
Desde 1920, la historia de Indosuez Wealth Management en Luxemburgo y Europa se ha construido en resonancia con la de los emprendedores y familias a quienes apoyamos, ayudándolos a construir, gestionar, preservar y transmitir su patrimonio.
El Equipo del Spanish Desk en Luxemburgo
Nuestro equipo de gestión de patrimonios en Luxemburgo está especialmente equipado para atender a clientes españoles (o hispanohablantes) que han elegido gestionar su patrimonio financiero internacionalmente. Este equipo combina experiencia en servicios financieros transfronterizos con un profundo entendimiento de las necesidades y preferencias específicas de los clientes españoles, respaldado por especialistas en Planificación Patrimonial, Gestión Discrecional, Gestión Asesorada, Private Equity, Productos Estructurados e Inmobiliario.
Arriba, de izquierda a derecha: Jose María Yoldi (Senior CSO), Borja Morillo (Senior Wealth Manager), Carlos Tejerizo (Head Wealth Management Spain), Gonzalo Fernandez (Senior Wealth Manager). Abajo, de izquierda a derecha: Sonia Morales (Senior CSO), Patricia Merino (Junior Wealth Manager), Celine Gonçalves (Senior CSO)
Luis Ojeda (Junior Wealth Manager)
Actualmente, el equipo está compuesto por 8 personas en torno a 2 roles clave:
- Gestores de Patrimonios especializados en el mercado español. Nuestros gestores de relaciones son todos españoles y están bien familiarizados con la cultura financiera y las preferencias de los clientes españoles. Trabajan estrechamente con los clientes para entender sus objetivos financieros, perfiles de riesgo y circunstancias personales, proporcionándoles soluciones personalizadas adaptadas a sus necesidades únicas.
En nuestro equipo, este rol lo desempeñan: Patricia Merino (Junior Wealth Manager), Luis Ojeda (Junior Wealth Manager), Gonzalo Fernández (Senior Wealth Manager), Borja Morillo (Senior Wealth Manager) y Carlos Tejerizo (Head of the Spanish Desk).
- Personal de atención al Cliente multilingüe. Nuestro equipo de soporte, fluido en español, proporciona asistencia diaria para transacciones de clientes, documentación y necesidades de informes. Garantizan que todas las tareas administrativas se manejen de manera eficiente, ayudando a los clientes a navegar por los aspectos operativos de la gestión patrimonial en Luxemburgo.
Las personas que desempeñan estas tareas son: Celine Gonsalves (CSO Senior), Sonia Morales (CSO Senior) y José María Yoldi (CSO Senior).
Combinando la experiencia local de Luxemburgo con conocimientos sobre el mercado español, nuestro equipo de banca privada ofrece una experiencia personalizada y sin fisuras para los clientes españoles (o hispanohablantes) que buscan crecer y preservar su patrimonio internacionalmente.
El Spanish Desk también colabora estrechamente con la sucursal que Indosuez tiene en España, liderada por el CEO Antonio Losada, quien también supervisa todo el negocio español para el grupo. En Luxemburgo, el equipo reporta directamente al Subdirector General Vincent Manuel y al CEO Olivier Carcy.